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芯片国产化 中短期业绩逐渐做强

出处:未知 时间:2021-04-16 10:06:32 作者:admin 阅读:

  在股市市场之下,科技是第一生产力,这句话依旧能够完美的贴合,科技领域的发展,带动经济上的增长也是不容小觑的,就整个市场来说,芯片国产化,中短期业绩逐渐做强,具体的详细内容为那般,如果你也想知道具体的内容,跟着小编一起来看吧。

  芯片国产化 中短期业绩逐渐做强

  事件:公司发布2020年业绩快报,实现营收32.99亿元,同比减少3.83%;归母净利润8.11亿元,同比增长99.94%;公司发布2021年第一季度业绩预告,归母净利润2.85-3.80亿元,同比增长50%-100%。

  集成电路下游需求旺盛,核心业务特种集成电路持续贡献稳定利润。2020年全年来看,公司集成电路规模保持快速增长,其中核心业务特种集成电路业务的营收、盈利均实现高速增长,增速均超过50%;2021年一季度,集成电路行业景气延续、下游需求旺盛,特种集成电路业务持续贡献稳定利润,带动公司的收入和业绩保持高增。

  特种集成电路是公司的核心业务,贡献了绝大部分的收入和利润。相关子公司国微电子产品主要包括特种微处理器、特种可编程器件、特种存储器、特种网络总线及接口、特种模拟器件、特种SoPC系统器件和定制芯片等。中短期来看,公司将受益于十四五特种装备建设等;长期来看,伴随芯片国产化替代的持续推进,相关行业将维持高景气。

  智能安全芯片业务盈利能力稳步提升,疫情影响因素逐步消除。2021年全年来看,智能安全芯片年度出货量再创历史新高,呈现出良好的发展趋势。2021年一季度,智能安全芯片业务盈利能力稳步提升,疫情影响因素逐步消除,业绩较去年同期改善显著。

  智能安全芯片,主要包括SIM卡芯片、银行IC卡芯片等。根据公告,公司SIM卡芯片中低端产品已经实现了稳定供货,未来一段时间有望持续受益于5G发展。伴随银行IC卡芯片国产替代的持续推进,公司银行IC芯片业务增长空间广阔;目前,银行IC卡芯片也率先在五大行供货。公司拟发行可转债,募资用于布局高端安全芯片和车载控制器芯片,有望进一步打开业绩的成长空间。

  投资建议:紫光国微是中国特种IC、安全IC、FPGA等行业的龙头企业,中短期业绩受十四五订单支撑,长期持续受益于芯片国产替代。我们预计公司2020年-2022年的收入分别为32.99亿元(-3.8%)、43.7亿元(+32.5%)、58.33亿元(+33.5%);归属上市公司股东的净利润分别为8.11亿元(+99.9%)、12.5亿元(+54.1%)、18.5亿元(+48%)。维持“买入-A”投资评级。

  风险提示:特种芯片和超级SIM卡业务增长不及预期,FPGA产品国产化替代进度不及预期。

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